Preparando su legado familiar para las próximas generaciones
La gestión de patrimonio y la planificación de sucesión son fundamentales para asegurar que el esfuerzo de una generación se transmita de forma ordenada y eficiente a la siguiente.
Nuestro enfoque combina aspectos técnicos (estructuras legales, optimización fiscal) con dimensiones humanas (comunicación familiar, valores, preparación de herederos) para crear un plan de sucesión robusto y sensible.
Empresarios que han construido un patrimonio significativo y desean planificar la transición a la próxima generación
Estructuras empresariales complejas que requieren protocolos claros de gobierno y sucesión
Herederos que necesitan preparación y educación para gestionar responsablemente el patrimonio familiar
Ausencia de un plan claro para la transición del negocio y el patrimonio, generando incertidumbre familiar
Protocolo de sucesión detallado que define roles, responsabilidades, cronogramas y mecanismos de toma de decisiones
Falta de preparación de los herederos para gestionar el patrimonio de forma responsable
Programas de educación financiera intergeneracional que preparan a la próxima generación gradualmente
Mapeo completo de activos, estructura de propiedad y dinámica familiar
Creación de vehículos legales y fiscales apropiados para la protección y transmisión del patrimonio
Desarrollo de reglas de gobierno, comunicación y resolución de conflictos
Ejecución por fases con acompañamiento y ajustes según la evolución familiar
Estructuras que pueden mejorar la protección del patrimonio frente a riesgos
Canales y protocolos que facilitan el diálogo familiar sobre temas financieros
Próxima generación con conocimientos y valores para gestionar el patrimonio
Confianza en que el legado familiar está asegurado y organizado
Converse con nosotros sobre cómo estructurar la sucesión de su patrimonio
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