Gestión Sistemática de Capital sin Riesgos Innecesarios

Acompañamos a familias empresariales del sector de materias primas en la construcción de un futuro financiero sólido y sostenible

Solicitar Consulta Conocer Más
Equipo de asesores financieros trabajando con familia empresarial en oficina moderna

¿A Quién Ayudamos?

Trabajamos con familias empresariales que buscan claridad y tranquilidad en sus finanzas

Familias Empresariales

Propietarios de empresas en el sector de materias primas que necesitan separar y optimizar las finanzas personales y empresariales

Inversores Conservadores

Familias que priorizan la preservación del capital y buscan estrategias de crecimiento moderado sin exposición excesiva

Holdings Familiares

Estructuras empresariales complejas que requieren planificación patrimonial, sucesión y gestión intergeneracional

Desafíos Comunes que Enfrentan Nuestros Clientes

Identificamos y resolvemos los obstáculos financieros más frecuentes

Mezcla de Finanzas Personales y Empresariales

Dificultad para establecer límites claros entre el patrimonio familiar y los activos del negocio, lo que puede generar confusión fiscal y riesgos innecesarios

Falta de Diversificación

Concentración excesiva en el sector de materias primas sin estrategias para equilibrar el portafolio familiar

Planificación de Sucesión Indefinida

Ausencia de protocolos claros para la transición generacional y distribución patrimonial

Exposición a Riesgos no Gestionados

Volatilidad del mercado de commodities sin estructuras de protección o cobertura adecuadas

Nuestros Servicios

Soluciones integrales diseñadas para las necesidades específicas de familias empresariales

Planificación Financiera Integral

Desarrollamos una estrategia financiera personalizada que integra objetivos familiares, empresariales y patrimoniales a largo plazo

  • Análisis exhaustivo de activos y pasivos
  • Definición de objetivos financieros familiares
  • Estrategias de optimización fiscal
  • Proyecciones de flujo de efectivo
Más Información

Gestión de Patrimonio y Sucesión

Acompañamos en la estructuración del patrimonio familiar y la preparación para la transición generacional

  • Diseño de estructuras patrimoniales
  • Protocolos de sucesión familiar
  • Educación financiera intergeneracional
  • Gobierno corporativo familiar
Más Información

Nuestro Proceso de Trabajo

Un enfoque sistemático y colaborativo en cada etapa

1

Diagnóstico Inicial

Realizamos una evaluación completa de su situación financiera actual, identificando fortalezas, vulnerabilidades y oportunidades de mejora

2

Diseño de Estrategia

Desarrollamos un plan personalizado que considera sus objetivos familiares, horizonte temporal, perfil de riesgo y expectativas de crecimiento

3

Implementación Colaborativa

Trabajamos junto a usted en la ejecución del plan, coordinando con sus asesores legales, contables y operativos para asegurar coherencia

4

Monitoreo y Ajustes

Realizamos seguimiento continuo y revisiones periódicas para adaptar la estrategia a cambios en el mercado, la familia o el negocio

Resultados que Nuestros Clientes Pueden Experimentar

El impacto de una planificación financiera bien estructurada

Mayor Claridad

Visión completa del patrimonio familiar y empresarial con reportes claros

Mejor Protección

Estrategias de cobertura que pueden reducir la exposición a volatilidad

Ruta Definida

Plan estructurado para la sucesión y continuidad del patrimonio familiar

Tranquilidad

Confianza en que las finanzas están organizadas y alineadas con valores familiares

Preguntas Frecuentes

Respuestas a las consultas más comunes de nuestros clientes

El proceso de diagnóstico y diseño de estrategia generalmente toma entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la complejidad de la estructura familiar y empresarial. Durante este período realizamos varias sesiones de trabajo para asegurar que comprendemos completamente sus objetivos y circunstancias.

Colaboramos estrechamente con sus asesores legales, contables y fiscales existentes para asegurar coherencia en todas las áreas. Nuestro enfoque es complementar y coordinar los esfuerzos de su equipo, no reemplazarlos. Esta colaboración suele mejorar los resultados para todos.

Para aprovechar al máximo la primera reunión, es útil tener una visión general de sus activos principales, pasivos, estructura empresarial y objetivos familiares a largo plazo. No se preocupe si no tiene todos los detalles precisos; parte de nuestro trabajo es ayudarle a organizar esta información.

Trabajamos bajo estrictos protocolos de confidencialidad y cumplimos con las regulaciones de protección de datos. Toda la información se maneja con el más alto nivel de discreción y solo es compartida con su autorización expresa. Firmamos acuerdos de confidencialidad antes de iniciar cualquier trabajo.

Ofrecemos tanto planificación como acompañamiento en la implementación. Creemos que un buen plan necesita ejecución efectiva, por lo que trabajamos junto a usted para asegurar que las recomendaciones se conviertan en acciones concretas. El nivel de acompañamiento se ajusta a sus preferencias y necesidades.

Solicite una Consulta Inicial

Converse con nuestro equipo sobre sus objetivos financieros

Comience su Camino hacia una Mayor Claridad Financiera

Trabajemos juntos para construir una estrategia financiera que refleje sus valores y objetivos familiares

Agendar Consulta